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佳兆业集团成功发行4亿美元优先票据获市场热烈回应
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日期:2019.10.16 来源:

10月16日,佳兆业集团控股有限公司(HK.1638)宣布,集团成功发行金额4亿美元11.95%二零二二年十月到期优先票据。

 

鉴于今年九月集团成功举行的全球非交易路演,本次发行获来自欧洲及美国投资者的热烈追捧,其占本次交易比例超过40%。来自亚洲、欧洲及美国的机构投资者分别认购总发行额的58%,23%及19%。在票据分配方面,81%的票据分配予基金,剩余14%和5%则分配给金融机构和私人银行。

 

佳兆业集团表示,本次发行是佳兆业继2014年后首次在美国证券法第144A条列下发行优先票据,也是中国房地产企业自2015年以来首次在144A条列下发行优先票据。本次发行进一步扩拓公司投资者基础,并吸引美国投资者认购新发行的公司票据,以及于二级市场交易公司票据的兴趣。

 

佳兆业集团补充表示,本次发行延长了佳兆业的债务还款期并对流动性提供支持,未来本集团将继续以积极的态度管理债务,通过境内外多元化的融资渠道,优化债务结构,进一步降低融资成本。

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瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)及海通国际是本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。富昌证券有限公司及佳兆业金融集团为本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次发行所得款项净额将用于偿还一年内到期的现有境外中长期债务。


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